3月の新NISA運用成績

新NISA
pataco

株価が好調だった3月
新NISAで運用中の投資信託はどうなったか公開です

現在積立ているのは新NISAのみ

新NISA、旧NISA、特定口座もまとめて公開します

教育資金を新NISAで用意することが

毎月の拠出 

ぽて家は新NISAに毎月14万円を拠出しています
積立投資枠で10万円、成長投資枠で4万円です

投資設定

もともと10万円を毎月拠出していましたが
2024年から新NISAが始まり投資できる額がアップしたので教育費予算の4万円も新NISAへ入れることにしています

新NISAでプラス400万円

月4万円を18年間運用し、プラス400万円にすることが目標です

ぽて家の教育資金の貯め方
教育資金ってどう貯める?
教育資金ってどう貯める?


3月末時点での運用成績

今まで投資してきた分もまとめて公開します

まずは現在積立中の新NISAから

新NISA

毎月14万円を積立中
開始したばかりなので金額は少ないです

新NISA
新NISA


評価額
積立投資枠が212,025円
成長投資枠が244,901円

新NISAの 
評価額の合計は456,926円で
利益は36,914円のプラスでした


旧NISA

去年まで積立ていた旧NISA

旧NISA

評価額6,740,807円で
利益は2,263,482円のプラス


特定口座

旧NISAが5年経過したので普通の口座へ移動

特定口座

評価額6,452,053円で
利益は 1,470,805円のプラス


総合計

新NISA、旧NISA、特定口座の全部を合わせた額

合計

総合計した評価額は13,649,787円
利益は3,771,202円のプラス


利益はプラス 

2024年3月の評価は3,771,202円のプラスでした

3,771,202円のプラスということは
もう少しで400百万に届きそう!

評価額から利益を引いた累計投資額は
9,878,585円と1千万近くになりました

まとめ

投資している元本も大きくなってきていて投資相場も良かったので


総合計した評価額は13,649,787円 となりました

最近は株価が好調で高くなっているので新しく買うことを躊躇いそうになりますが

長い目で見れば毎月同じ額を積立ていくことがリスク分散にもなるし、チャンスを逃さない方法だと思うので積立設定は変えずにこのままです


利益も3,771,202円
とプラスで嬉しい3月でしたがあくまで評価額
まだ利益確定したわけではないのであまり浮かれすぎず今後もコツコツと積立ていきたいです。



ぽて子
ぽて子

特定の投資を勧めているわけではないのでご理解をお願いします

投資は自分の納得した方法と金額で無理のない範囲でね!


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ABOUT ME
ぽて子
ぽて子
ぽて家の財務大臣
30代夫婦と2歳児、0歳児の4人家族の日々や趣味のお金のこと(新NISAや節約方法など)を書いています。イラストが好きなのでエッセイマンガ風に読みやすく書くことが目標。育休中の今こそと思って始めました。
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