6月の投資状況も好調【新NISAで積み立て中】

pataco

月末に確認している投資信託の投資状況
新NISA含め、旧NISA、特定口座分です


また円安になったりしているみたいですが
株価は相変わらず好調

なぜなのかは分からないけど
とにかく粛々と積み立てています


毎月の積み立て額 

毎月14万円を積み立てしています
14万円のうち4万円は子供2人の教育費用です


残り10万円は老後資金や旅行費用など余裕のある生活を目指しています

積み立て額

つみたて投資枠はフルで使って10万円
成長投資枠に4万円の

計14万円


年間168万円を新NISAで積み立てています。


成長投資枠では個別株も買ってみたいのですが
まだ様子見


自分のお小遣いではJTとJALを購入してますが
個別株ってどうしていいか分からなくて、、、

今って、高くなっているし買う時期じゃないのかなー?とか
更に上がるんだとしたら買い時なの!?とか
悩みすぎて買えてません

以前に買った分はプラスになっていて(JTスゴい)
少しですが配当金もあるので増やしていきたい

家の投資とは分家けたくて楽天証券の特定口座で買ってます

6月の投資状況  

新NISA(積み立て中)・旧NISA・特定口座を全部公開!

基本、投資信託に積み立て投資をしてほったらかしスタイル

新NISA

1月から開始した新NISA


10万円はクレカ積み立て設定にしてポイントを貯めてます


新NISA
新NISAで成長投資枠とつみたて投資枠

新NISA

成長投資枠

評価額 ▶︎ 520,397

損益  ▶︎ プラス60,389円


つみたて投資枠

評価額 ▶︎ 480,494円

損益  ▶︎ プラス40,485円



まだ半年しか経ってないのでこんなもんです


旧NISA

ほったかし中の旧NISA

旧NISA
旧NISA


旧NISA

評価額 ▶︎ 7,107,797円

損益  ▶︎ プラス2,630,472円


旧NISAはこのままほったらかして
特定口座へ自動で移る予定


プラス263万円(千円以下切り捨て)と良い感じ

特定口座 

旧NISAが5年経過し特定口座に移った分

特定口座
特定口座

特定口座

評価額 ▶︎ 6,818,847円

損益  ▶︎ プラス1,837,599円

一番長く投資している口座なのに
損益がプラス180万とイマイチなのは


旧NISAから特定口座に移る際に『評価額で同じ銘柄を購入する』というシステムのためです

購入した分からは損益は
プラスマイナス0とリセット

そこからまた、時間の経過とともにプラス180万まできました。

総合計

新NISA・旧NISA・特定口座の合計
(ぽて家の総投資額 ※iDeCo除く)


総合計2024、6
総合計
新NISA・旧NISA・特定口座合計

評価額 ▶︎ 14,927,537円

損益  ▶︎ プラス4,568,946円


6月末の結果は1,492万円(千円以下切り捨て)と、5月よりプラス68万円となりました

ありがとう



積み立てした14万円分を引いてもプラス54万円です

純粋な利益だけでも54万円と嬉しい結果です。

まとめ

今月も変わらず14万円を積み立てて、まずまず評価額も良く不安になることもなくの平和な感じ

個別株やデイトレをやっている方から見ると退屈なのかも

個別株で配当金も年間50万くらい貰いたいなーと思っているので
勉強しながら買っていきたいな


基本は月14万円の投資信託の積み立てなので
そこは崩さなにようにしつつ


個別株はプラスαで余裕資金があれば
成長投資枠で買いたいと思ってます



ぽて子
ぽて子

投資は自分が納得した方法と金額で無理のない範囲でが鉄則!


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ABOUT ME
ぽて子
ぽて子
ぽて家の財務大臣
30代夫婦と2歳児、0歳児の4人家族の日々や趣味のお金のこと(新NISAや節約方法など)を書いています。教育費を用意することと旅行にたくさん行くことが目標。共働き(現在育休中)
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